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新力金融超4亿收购案能否继续证监会并购重

发布时间:2019-09-15 21:56:30

1月23日,上市企业新力金融对外发布公告表示,已于1月22日收到中国证监会的通知。通知显示,证监会上市公司并购重组审核委员会(以下简称“并购重组委”)将于1月29日召开工作会议,审核新力金融发行股份及支付现金资产并募集配套资金暨管理交易事项。

值得一提的是,这也意味着新力金融耗时5个多月以4.02亿元收购手付通99.85%股权最终能否获得监管的通过,将在5天后尘埃落定。

4亿元“牵手”手付通,历经一波三折

近几年,从水泥业务转型的新力金融一直都在谋求金融领域的布局和发展。

此前,新力金融曾想通过收购持牌支付机构海科融通,曲线获得支付牌照,打通金融的“最后一公里”,完成金融闭环。但令人唏嘘的是,拉锯了近两年后,仍以失败而告终。

而收购海科融通夭折后,新力金融原计划收购唐骏旗下的微创路,但由于双方无法就相关条款达成一致,决定终止合作。2018年7月11日,新力金融发布公告称,更换重大资产重组为标的收购新三板挂牌公司手付通以及北京新宇合创,推进“金融+科技”的深度融合。

比较有意思的是,新力金融对手付通的收购,开始并未获得手付通股东的认可。在去年7月31日召开的第一次临时股东大会上,手付通股东否决了拟申请终止挂牌的议案。

摘牌不成,并购还会继续进行吗?去年8月17日,新力金融再发公告,决定终止对新宇合创的收购谈判,收购标的仅剩手付通一家。紧接着在当年8月18日,手付通股东大会顺利通过摘牌议案。

2018年9月12日,新力金融发布公告,将以发行股份及支付现金的方式收购手付通99.85%的股权,交易作价4.03亿元。其中,以现金方式支付对价总计20144.01万元,占本次交易对价总额的50%;其余部分以发行股份的方式支付,对价总计20144.01万元。

但值得关注的是,在公告发布仅仅一周的时间,新力金融在2018年9月19日收到了上海证券交易所的问询函,新力金融也在回复问询函中具体解释了对收购手付通的资产作价、交易安排等内容。

随后的三个月间,新力金融不断发出公告,就手付通的审计报告、交易报告书、法律审核意见等内容进行了公告,收购中的多项过程进展顺利。直至目前,4亿元的收购案能否成功,仅剩证监会并购重组委的审核决议了。

手付通签订业绩承诺,3年要赚8960万元

成立于2010年的手付通,曾在2015年8月在新三板挂牌,是一家提供互联银行IT整体解决方案及拥有自主研发互联银行核心系统的技术厂商。

目前,手付通除了主营软件开发及维护、络银行云服务外,还经营中小银行应用移动互金平台的系统开发、聚合支付、机构理财等在内的多项业务。

根据手付通2018年半年度报告内容显示,今年上半年实现营业收入 1,450.39 万元,同比增加 15.92%;营业利润 817.53 万元,同比增长 27.95%,净利润 678.87 万元,同比增长 9.21%。手付通表示,公司业绩的平稳发展,得益于互联银行云服务产品体系的不断建立、完善和成熟。

(手付通2018年半年报披露数据)

被新力金融收购前,手付通已启动了IPO计划,并已与中邮证券签订了辅导协议。但业内人士认为,手付通独立IPO或将存在一定难度,被上市公司的新力金融收购也不失为一种好的选择。

但值得一提的是,此次收购双方也签下了业绩承诺。自2018年至2020年间,手付通扣非前后孰低的净利润(经审计)将分别不低于2360万元、3000万元和3600万元。

若超额完成,则承诺期限内累计实现的净利润超出8960万元部分的30%(不得超过此次交易对价的20%)可以奖励给标的公司核心团队成员;若不足,业绩承诺方应以股份及现金的形式对上市公司进行补偿。

对照此前手付通公布的财报数据看,2016年、2017年和2018年上半年,手付通分别实现营业收入3174万元、3413万元和1450万元,同比分别增长71.31%、7.52%和15.92%;分别实现净利润1578万元、1825万元和678万元,同比分别增长95.5%、15.82%和9.36%。不过要想完成业绩承诺,手付通压力也着实不小。

旗下P2P逾期率居高不下,转型发展遇难题

近几年来,新力金融一直在谋求转型发展。但在面对严峻的经济形势和强监管的态势,其发展并不顺利。自收购海科融通夭折后,曲线获得支付牌照的计划也并未完成,与此同时,新力金融旗下的贷平台德众金融也屡次被曝出逾期问题。

根据贷天眼最新统计结果显示,德众金融在2018年12月的金额逾期率高达26.09%,项目逾期率为43.12%。根据监管部门最近发布的“175号文”规定,“项目逾期金额占比超过10%的应列为高风险机构。”

虽然转型并不顺利,但新力金融仍在积极布局。目前,新力金融业务已涵盖融资担保、小额贷款、典当、融资租赁以及P2P贷

。新力金融也表示,希望通过对手付通的收购,实现优势互补,进一步增强上市公司的核心竞争力。

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